在伊朗偏僻的山区，来自各地的大学生带着风筝参与盛会，循着小路来到荒郊野外，于宽阔的湖边扎营。越过长长的树林来到一间神秘的餐厅，三位厨师大叔正虎视眈眈地觊觎不远处的大学生，为餐厅“食材”做打算。一镜到底手法挑战导演场面调度功力，时间元素巧妙透过多线叙事不断交会，让一场猫捉鱼的故事，成为令人喘不过气的梦魇。...

多年前在地震中失去了妻儿的沙基布，是一个无家可归的工人。几年前，一位聋哑妇女拉丹走进他的生活中，让他慢慢从阴影中走了出来。沙基布现在工作所在的建筑工地是一部电影的取景地。为了参演这部电影，他不顾一切代价寻求机会并得到了一个角色。拉丹知道这件事后，来到了沙基布的工作场所乞求庇护。然而，拉丹的到来却很可能毁掉他这个千载难逢的机会……...